Los 4 mejores programas CRM para asesorías y gestorías

Un CRM para asesorías puede llegar a ser un gran aliado en la gestión de sus clientes, en el desarrollo de su estrategia comercial o para la organización de su propio equipo, entre otras funcionalidades.

La tecnología CRM (Customer Relationship Management) ha impulsado el sector de ventas de forma exponencial y, actualmente, sigue contribuyendo a su optimización en todas las empresas que la usan en su día a día. 

Pero un CRM puede ayudar a muchos otros sectores de un negocio, no solo a ventas: atención al cliente, estrategia empresarial, organización de equipos… 

En este artículo te mostraremos los beneficios de un CRM, qué usos tiene, qué te puede aportar, los tipos que existen y un listado con las mejores opciones para ti y tu gestoría o asesoría.

Funcionalidades de un CRM

Empecemos por definir que es un CRM. Se trata de un software utilizado para la gestión de las relaciones con los clientes: el marketing, la gestión comercial, el servicio posventa y la atención al cliente. Al establecerse un flujo de trabajo dentro de un mismo programa, las diferentes áreas de la empresa trabajan de forma mucho más óptima, con lo que se fortalece la relación con el cliente.

Podríamos resumir las funciones de un software CRM en tres puntos:

• Registrar, ordenar, segmentar y clasificar la información básica de un cliente.
• Recopilar un histórico de las interacciones de cada cliente con la empresa: llamadas, emails, interacciones en redes sociales, etc.
• Mantener un historial de los productos y/o servicios que cada cliente ha adquirido o contratado a la empresa.

Una vez claras las funciones básicas de todo CRM, la pregunta es: ¿se espera lo mismo de un CRM para asesorías o gestorías?

La idea es que un software CRM orientado a asesorías haga especial hincapié en optimizar las relaciones con los clientes para que no solo mejore el flujo de trabajo habitual, sino que además sea útil a la hora de atender las necesidades de los clientes desde cualquier lugar. Sin olvidar captar potenciales usuarios, aumentar ingresos y ayudar a establecer futuras líneas de actuación.

Beneficios del uso de un CRM para asesorías

Destacamos ocho utilidades que un CRM puede aportar a tu despacho:

• Centralizar toda la información de los clientes en un mismo lugar

El uso de esta herramienta permite tener toda la documentación de forma organizada. Lo que se traduce en ahorro de tiempo y en tener una visión completa y global de toda la información de los clientes de la asesoría o gestoría. 

• Optimizar los tiempos de respuesta y de las obligaciones tributarias de tus clientes

Al tener toda la información organizada y trabajar con los clientes en tiempo real, se puede acceder a su información con más agilidad, lo que permite registrar y controlar más rápido sus obligaciones tributarias y evitar el estrés de los plazos.

• Mejorar la productividad y ofrecer un valor estratégico a tus clientes

El CRM ayuda a automatizar las tareas cotidianas o repetitivas, con lo que se dispone de más tiempo para otras tareas: atención al cliente, consultoría… factor que le agrega valor al proceso. 

• Crear relaciones más cercanas con informes, alertas y gráficos automáticos

Gracias a la disposición de la información, se pueden obtener todos los datos de un cliente de un solo vistazo y, así, tratarlo de una forma más personalizada. Podrás ayudarles a tomar mejores decisiones y explicarles de una forma más clara y sencilla el estado de su negocio.

• Fidelizar

Al tratar a los clientes de forma más personalizada, se afianzan los vínculos con la marca o productos.

• Favorecer la comunicación interna

Si al fácil acceso a la información, le sumamos la participación de las diferentes áreas del despacho que intervienen en su creación, se mejora la comunicación y todos los esfuerzos se enfocan hacia un mismo objetivo: una buena experiencia de usuario. Además, hay programas de gestión que te permiten asignar diferentes account managers a las cuentas de tus clientes, por lo que podrás delegar el trabajo en tu equipo de un modo más eficaz.

• Analizar resultados

Disponer de un CRM para asesorías permite tener acceso inmediato a estadísticas e informes de todo lo relacionado con el despacho.

• Facilitar la toma de decisiones

Todas estas interacciones con los clientes son ideales para poder detectar posibles oportunidades de mejora en los procesos, en el equipo o en la estrategia y así, tomar mejores decisiones con mayor antelación, evitando el estrés de los plazos y los picos de trabajo de los cierres trimestrales.

Qué tipos de CRM para asesorías existen 

En el mercado se pueden encontrar tres tipos de CRM para asesorías:

• Operativo
• Analítico
• Colaborativo

El CRM operativo está pensado para simplificar los principales procesos comerciales de una empresa. Permite gestionar todos sus contactos en un mismo lugar, lo que facilita, en cierta medida, la automatización de los procesos relacionados con las ventas, marketing y atención al cliente.

El objetivo principal del CRM analítico es sumar información de los clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Con todos los datos recopilados se puede establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita la fidelización.

El CRM colaborativo se basa en compartir la información que se va adquiriendo a partir de las interacciones con el cliente, con el resto de los departamentos del despacho.

Por otra parte, también podemos distinguir entre:

• CRM en la nube
• CRM local

La principal ventaja de un CRM para asesorías en la nube es la seguridad de la información, ya que al tener todos los archivos e informaciones de tus clientes en la nube, están protegidos y no hay riesgo de pérdida. Además, podrás acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a los datos de tus clientes.

El CRM local, por su parte, deberás instalarlo en los equipos, probablemente necesitarás una licencia de uso y tendrás que estar pendiente de las actualizaciones para que funcione eficazmente. Aunque tiene algunas ventajas, sus limitaciones son mayores, ya que si hay algún problema en los equipos de tu despacho, corres el riesgo de perder la información almacenada. 

Cómo elegir el mejor software CRM para asesorías

La gestión de las relaciones con los clientes de un negocio se ha convertido en una de las principales obsesiones del mundo empresarial en los últimos años. Por eso, es totalmente comprensible que los programas CRM hayan empezado a proliferar, ofreciendo diferentes opciones pensadas para diversas tipologías de negocio que van desde la gran corporación hasta la pequeña empresa.

Eso sí, existen algunas opciones que se consideran las más completas en lo que a customer relationship management se refiere. Son opciones accesibles y especializadas que ofrecen todo un conjunto de herramientas específicamente pensadas para optimizar las relaciones con los usuarios.

En casos como el que nos ocupa, gestorías y asesorías, una buena opción es apostar por un software de gestión que incluya una herramienta CRM y que permita conectar este sistema con otras áreas del mismo negocio.

Antes de decidirte por un CRM para tu despacho, es recomendable que tengas en cuenta los siguientes factores: 

• El volumen de negocio de tu asesoría: dependiendo del número de cuentas que tengas y de tu proyección de crecimiento, te interesará un CRM u otro.
• El volumen de negocio de tus clientes: también deberás buscar un CRM que pueda satisfacer las necesidades de tus clientes. 
• El programa que estén utilizando tus clientes: de esta forma te resultará mucho más fácil la importación de datos y la colaboración será mucho más fácil y efectiva.
• Cuál es tu área de especialización: el CRM tiene diferentes módulos, por lo que tendrás que elegir aquellos que mejor se adapten a tus objetivos y necesidades. 

A continuación te presentamos cuatro de las mejores opciones CRM para asesorías que hay actualmente en el mercado.

Los 4 mejores programas CRM para asesorías

• Holded
• ZohoCRM
• Salesforce
• Hubspot

Holded

Holded es un ERP que tiene todo lo necesario para gestionar tu despacho, donde quieras y cuando quieras. Pero miremos de cerca su herramienta CRM.

Embudos personalizados

• Detectan clientes potenciales y crean un escenario de negocio a corto plazo.
• Facilitan el contacto con los clientes existentes para conocer sus necesidades y proponer una solución rápidamente.
• Aumentan el ratio de conversión e incrementan la base de datos (usuarios con su correo electrónico, agenda, web…) y las ventas.

Informes detallados

• Muestran los ingresos generados, cuando y donde se quiera gracias al sistema en la nube.
• Automatización de procesos para ahorrar tiempo y recursos.
• Todos los miembros del equipo pueden consultarlos cuando lo necesiten.

Equipos coordinados

• Creación de actividades para organizar todos los procesos del despacho.
• Asignación de responsabilidades a miembros de cada equipo.
• Sincronización de las actividades y procesos de ventas con el calendario que se elija.

Con este CRM ahorrarás tiempo en tareas mecánicas y se lo podrás dedicar a tus clientes, ¿existe un  mejor valor añadido que este?

Además, Holded dispone de un programa especializado para gestorías y asesorías que ofrece nuevas formas de optimizar las tareas propias de un despacho:

1. Apoyo de principio a fin
2. Account Manager con atención personalizada
3. Sin costes de entrada

Todos los detalles en la página web.

ZohoCRM

Zoho es otro ERP que cuenta con una herramienta CRM muy bien desarrollada.

Contacto siempre disponible

• Comunicación con los clientes vía teléfono, correo electrónico, chat en vivo y redes sociales.
• Notificaciones en tiempo real cuando los clientes interactúen.
• Eficacia para saber cuándo y qué canal es el mejor para comunicarse con ellos.

Automatización precisa

• Adiós a las tareas repetitivas que requieren de mucho tiempo.
• Optimización del proceso de fidelización de clientes potenciales para ganar posibilidades.
• Seguimiento completo y activo de todos los flujos de trabajo para estar al día.

Información en tiempo real

• Toda la información de los diferentes departamentos, en un mismo lugar.
• Análisis de los datos obtenidos para tomar mejores decisiones empresariales.
• Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), incluidos los pronósticos futuros y las tendencias actuales.

Más información en su sitio web.

Salesforce

Salesforce es un software que también cuenta con gran variedad de herramientas, con las que ofrece un servicio integral de gestión. Si nos fijamos en su CRM podemos destacar lo siguiente:

Todo en la nube

• Información en un entorno seguro y online que evita gastos extras en hardware dentro de la empresa.
• Supervisión de la actividad del cliente en todo momento para poder darle una respuesta casi inmediata.
• Mejor productividad y una rápida resolución de problemas.

Visión 360º del cliente

• Centralización de todos los datos de un cliente dentro de la plataforma.
• Cualquier miembro de la empresa puede acceder al perfil de un cliente para personalizar la comunicación.
• Análisis y segmentación de los usuarios para personalizar aún más su experiencia y fidelizarlos. 

Email Studio

• Segmentación automática según el perfil del cliente para enviarle solo la información que le interesa.
• Seguimiento de cada una de las campañas por correo electrónico para conocer los resultados.
• Al hablar con un cliente específico se muestra que campañas le han interesado y cuáles no.

Más información sobre su CRM aquí.

Hubspot

Sales Hub es el módulo CRM de HubSpot. Reúne todas las herramientas y los datos en una sola plataforma fácil de usar.

Seguimiento de emails

• Avisos al momento de que un posible cliente abre un correo electrónico.
• Seguimiento de cada una de las acciones para saber cuándo es el momento más apropiado para negociar.
• Acceso a todo el historial de movimientos del usuario, sin importar cuándo se ha realizado.

Documentos controlados

• Biblioteca de contenido de todos los departamentos al alcance de los miembros del equipo.
• Envío de documentos directamente desde Outlook o Gmail para poder hacer un seguimiento.
• Panel de control para ver qué tipo de contenido es el más usado.

Gestión de contactos

• Acceso a toda la información relevante sobre los clientes desde la bandeja de entrada.
• Las últimas interacciones con los usuarios, siempre a mano.
• Recopilación automática de los detalles más importantes de cada llamada

Toda la información, en su web.

Si eres una gestoría o asesoría y quieres tener toda la información de tus clientes organizada y en un mismo lugar, una herramienta CRM es tu solución. Además, todos tus empleados podrán acceder a ella cuando lo necesiten.  Apostar por una base de datos ordenada y a mano, es apostar por una mejor relación con tus usuarios.