Para ayudar a que tu asesoría destaque y ofrezca el mejor servicio posible a tus clientes, hemos recopilado una serie de programas que te harán entrar directamente en el top de la digitalización y harán que tu trabajo sea mucho más fácil.
Los hemos dividido en cinco categorías en función de qué necesidad pueden suplir para tu despacho y al final te hemos preparado un pequeño extra con el que marcarás la diferencia.
¿Qué son los software para asesorías?
Los software para asesorías son herramientas digitales que facilitan los procesos de gestorías y asesorías. El objetivo de estas soluciones es automatizar tareas para agilizar el día a día. Además, permiten ofrecer un valor añadido a los clientes, y generar una comunicación más fluida con ellos.
Principales funciones y objetivos de los software para asesorías
La finalidad primordial del programa de gestión es llevar la contabilidad y facturación. Esto es clave para cualquier empresa, pero sobre todo en las gestorías. De hecho, hay programas de contabilidad para asesorías que cubren esto concetamente y están especializados.
Además, este tipo de soluciones permiten que los clientes puedan volcar sus tickets y facturas. Así, la asesoría puede presentar los impuestos y demás sin tener que pedir continuamente la documentación. El sistema integra todos los datos en uno, y son accesibles tanto para el cliente como para el asesor.
¿Cuáles son sus diferentes tipos?
Programas de gestión integral ERP
Esta clase de software es un poderoso aliado que te ahorrará muchas horas de trabajo para que las dediques a lo que verdaderamente importa. Se trata de una solución de programas inteligentes de gestión que automatizan las tareas de siempre, como picar asientos, y así las asesorías y despachos pueden centrarse en sus clientes.
Programas para firmar documentos de forma digital
El momento del papel impreso ha pasado, sin embargo, la necesidad de tener documentos firmados sigue estando vigente y siendo importante para el funcionamiento de los despachos. Las plataformas de firmas electrónicas solucionan el paso de tener que imprimir, firmar, escanear, enviar… para simplemente firmar de forma digital sin necesidad de instalar ningún software extra por parte del cliente.
Programas de documentación
Un gestor documental es un software que gestiona un espacio centralizado donde se almacenan de forma digital todos los documentos de una empresa, y al que se puede acceder en cualquier momento, y desde cualquier lugar, a través de dispositivos electrónicos.
Aunque muchas veces tu despacho tendrá que adaptarse al gestor de documentos que use el cliente, lo que es innegable es que para las gestorías y asesorías este tipo de programas son vitales para el funcionamiento de la empresa, aparte de ahorrar mucho tiempo y espacio.
Programas de automatización de emails
Hoy en día no es posible entender un despacho sin el envío de correos electrónicos. Existen muchos programas especializados en los que confiar el envío de emails, una solución para correos electrónicos tanto de marketing como transaccionales, pero aquí te dejamos nuestros favoritos.
Programas de llamadas en línea
La telefonía IP funciona a través de conexión a Internet y se utiliza para comunicarse por medios digitales. Al aprovechar esta tecnología se puede utilizar a la vez voz, datos, vídeo y multimedia en un sistema único digital para que tu asesoría o despacho pueda comunicarse de forma más eficaz, mejorando la organización y reduciendo costes.
Programas para posicionarte en buscadores de gestorías
A menudo, al montar una gestoría o administrar un despacho no se tiene en cuenta un detalle importante: los clientes deben ser capaces de encontrarlo.
A día de hoy, la mayor parte de usuarios buscan los servicios, de forma personal o para su empresa, en internet, así que posicionar tu asesoría en un sitio web de buscadores especializados siempre es una apuesta segura y una solución para el problema de visualización. Te dejamos un par de opciones donde te conviene apuntarte.
Beneficios de utilizar software para asesorías
La transformación digital de una asesoría aporta grandes ventajas:
- Más productividad en el día a día
- Mejor satisfacción de los clientes
- Menor riesgo de retrasos e incidencias
- Acceso a la información desde cualquier lugar, si es en la nube
Estos son solo algunos de los muchos beneficios que suponen este tipo de herramientas, como los programas de facturación para asesorías. La contabilidad y la facturación propias y de clientes se puede manejar con mayor rigor y facilidad. Esto, en definitiva, supone más rentabilidad para el negocio a la larga y más conformidad con la ley.
Top 12 mejores software para asesorías y despachos en 2024
- Holded
- HelloSign
- DocuSign
- Dropbox
- Google Drive
- Mailchimp
- Mailjet
- Aircall
- Netelip
- Directorios de asesorías
- Gestoriasyasesorias.net
- El club del asesor
A continuación veremos la lista de los mejores softwares. Además, también veremos algunas asociaciones de interés para el sector.
1. Holded
El software inteligente de gestión para pymes y autónomos. Holded es la herramienta en la nube que tiene todo lo que necesitas para atender las necesidades de tus clientes de forma inmediata y desde cualquier sitio en un solo programa.
Podrás hacer la mayoría de tus operaciones desde la misma plataforma con una trazabilidad absoluta de todos tus movimientos. Holded no sustituye, potencia. Este es un software que aporta valor tanto a la gestoría como al cliente de la misma. Sabe que no existe uno sin el otro y por eso facilita la comunicación entre los dos al centralizar todos los documentos.
Puntos fuertes:
Todos los documentos en la nube
Colabora con clientes a través de una sola plataforma donde la información estará siempre actualizada. Además todo tu equipo tendrá acceso a los mismos documentos en tiempo real.
Información a tiempo real de tu contabilidad
Con informes actualizados y personalizables en función de lo que necesites en cada momento, para que tanto tú como tus clientes podáis ver la información a tiempo real y tomar decisiones basadas en datos. Además podrás visualizar las finanzas de tus clientes con un sistema de etiquetas sencillo pero con muchas posibilidades.
Genera gastos de forma automática
Escanea tus tickets con tu móvil para que Holded los pique por ti. Además, El Smart Inbox te da la oportunidad de que tus clientes envíen todas sus facturas a un único buzón para que se registren automáticamente.
Fácil e intuitivo
Empezar con Holded es muy sencillo, hay demos, cursos y atención personalizada para aprender a usarlo e incluso un account manager dedicado en exclusiva si decides ser Partner de Holded.
Compatible con muchas integraciones
Tendrás la posibilidad de conectar con tus apps, programas y plataformas de ecommerce favoritas para automatizar cada paso.
Planes y precios:
Holded cuenta con precios especiales y planes adaptados para aquellas gestorías que quieran colaborar con sus clientes de la mano de esta herramienta de gestión ‘todo en uno’. Sin duda, se trata de uno de los mejores programas de contabilidad para asesorías.
Si estás interesado en esta colaboración, el equipo de Partners de Holded puede crear un presupuesto a medida basado en tus necesidades. Empezar es muy fácil tanto para el despacho como para los clientes.
Para las gestorías, se hace un plan de trabajo rápido y enfocado en las necesidades de cada una, para centrarse en aquellas funcionalidades que aportan más valor al día a día del gestor. Asimismo, para tus clientes del despacho, podrás contar con pruebas gratuitas, webinars personalizados y proyectos a medida. De hecho, también podrías solicitar información en caso de que tengas dudas de tu negocio, incluso sobre cómo abrir una asesoría.
2. HelloSign
Uno de los programas líderes en firma electrónica legalmente vinculante. Ofrece una solución para que tu empresa pueda enviar documentos a firmar en línea, seguir el progreso de las solicitudes y obtener documentos firmados directamente desde el dispositivo de tu asesoría de una manera más segura y rápida que la tradicional con bolígrafo y papel.
Puntos fuertes:
Disponible en muchos idiomas
Veintidós idiomas para llegar a cualquier empresa del mundo.
Seguridad, cumplimiento y privacidad de los datos
Los datos y documentos de los clientes están cifrados y protegidos. Por cada documento firmado, HelloSign genera un registro de auditoría no editable que incluye información sobre cuándo, quién y dónde (dirección IP) se ha firmado el documento.
Integraciones disponibles
Podrás usarlo con Salesforce, Oracle, Dropbox, Microsoft y muchos más.
Planes y precios:
En su sitio web se pueden consultar los planes de este programa, que empiezan desde 0 euros a 21 euros al mes, aunque también ofrecen soluciones premium personalizadas. Además podrás probar este software de forma gratuita para ver si te convence.
3. DocuSign
DocuSign es una plataforma de firma electrónica que permite a los despachos y asesorías enviar y firmar contratos electrónicamente, así se elimina la necesidad de enviar los contratos en papel y se facilita el proceso de facturación/activación.
Puntos fuertes:
Compatible con otras aplicaciones
DocuSign se puede integrar con Dropbox, Google Drive, Microsoft Office y muchas más.
Creación de documentos personalizados
A través de etiquetas y en múltiples formatos, todos ellos almacenados en la nube.
Formularios automatizados
Integrar DocuSign con otras aplicaciones te permitirá rellenar previamente formularios para ahorrar tiempo y reducir errores. Los firmantes se enfrentarán a un proceso más ágil al ingresar datos en el programa y tu despacho tendrá total control sobre los datos que se recopilan.
Diferentes niveles de autentificación
Este software verifica la identidad de los firmantes mediante varios sistemas como el envío de emails de confirmación o mensajes de texto.
Planes y precios:
Los planes de firma electrónica de DocuSign pueden contratarse a nivel personal o a nivel business pro, desde 38 euros al mes.
'Habla' Holded con tus clientes
Utiliza Holded con tus clientes para que comprendan mejor el estado de su negocio.
Descubre cómo4. Dropbox
Se trata de un servicio de alojamiento en la nube de archivos multiplataforma. El servicio permite a los usuarios, a nivel profesional o personal, almacenar y sincronizar archivos en línea y compartir archivos y carpetas con otros usuarios, desde cualquier dispositivo.
Puntos fuertes:
Sincronización automática y copia de seguridad
Con este programa podrás crear copias de seguridad de los archivos y acceder a ellos desde cualquier lugar.
Envío de archivos grandes
Enviarás de forma fácil archivos de gran tamaño con un enlace que se puede abrir incluso si los receptores no tienen una cuenta de Dropbox. Firmar documentos para enviarlos también es posible.
Escáner de PDF
Podrás escanear fotos y demás desde tu dispositivo móvil y transformarlos en archivos PDF de alta calidad para poder verlos, organizarlos y enviarlos.
Planes y precios:
Este software se puede usar gratuitamente, pero para acceder al máximo de su capacidad y funciones, Dropbox ofrece planes particulares para usuarios y equipos profesionales que van desde los 10 a los 25 euros al mes.
5. Google Drive
Probablemente uno de los productos más conocidos de Google, usado por millones de usuarios particulares pero también con la posibilidad de utilizarlo en su faceta empresarial. Es un servicio de alojamiento de archivos que en la versión para empresas incorpora unas mejoras respecto a su producto para usuarios particulares.
Puntos fuertes:
Más espacio de almacenamiento
Para que puedas guardar todos los documentos que necesites sin preocuparte de que te falten gigas de capacidad.
Compatibilidad con más de 40 tipos de archivos
Con este software podrás abrir desde cualquier lugar documentos de Word, Excel, presentaciones o lo que quieras sin necesidad de instalar ningún programa extra.
Integrable con otros software
Estas aplicaciones de Google están diseñadas para integrarse con gran facilidad en cualquier otro programa.
Accesos restringidos a los archivos
Controlarás quién puede ver cada archivo o carpeta, así como quién puede editarlos, subir documentos nuevos o borrar información.
Planes y precios:
Los planes de Google Drive para empresas incluyen todas las herramientas de su suite como Gmail, Docs, Excel, Presentaciones, Calendar, etc. Los precios son para usuarios y van desde los 5 euros al mes hasta los 15, aunque existe la posibilidad de contratar un plan personalizado en su sitio web.
6. Mailchimp
Se trata de una plataforma de automatización de correos electrónicos que no solo te permitirá enviar emails al uso, sino que te ayudará a compartir campañas de email marketing, y puramente publicitarias, con clientes y otras partes interesadas.
Además de sus servicios de email, este software ofrece también soluciones para hacer tus propias webs y campañas de marketing, aunque en este artículo nos centraremos en analizar sus puntos fuertes como plataforma de emailing.
Puntos fuertes:
Herramientas extra
Esta es una de las características más interesantes. Además del envío automático de emails, este software te permitirá crear otras herramientas útiles como encuestas, test A/B y mensajes inteligentes con los que llegar mejor a tus clientes.
Datos comprensibles y relevantes
Mailchimp te ofrecerá todos los datos relevantes para ver cómo van tus emails y tus campañas, por ejemplo, quién lo ha abierto y quién no. Asimismo, todos estos datos están pensados para ser comprensibles para cualquier usuario sin importar el nivel de dominio que tenga.
Más de 250 integraciones
Con esto podrás conectar todas tus herramientas a Mailchimp y desbloquear funciones para automatizar tareas.
Altamente creativo
Con las plantillas personalizables y las herramientas de ayuda de este programa, las posibilidades de crear contenido personalizado para tus clientes es casi infinito.
Planes y precios:
Se puede utilizar Mailchimp de forma gratuita, conservando la “marca de agua” de la empresa en el envío de correos electrónicos. Aunque sus planes, que van desde 10 a 300 euros al mes, ofrecen todo un catálogo de soluciones al alcance de despachos grandes y pequeños, en función de la cantidad de clientes que tengas.
7. Mailjet
Se trata de un software ‘todo en uno’ para el envío automático de emails, incluyendo correos promocionales y transaccionales, que te permite enviar, rastrear y entregar tus campañas de emailing. Además esta herramienta está basada en la nube.
Puntos fuertes:
Escenarios de automatización predefinidos / personalizados
Escenarios automáticos predefinidos que suponen envíos cada vez más personalizados para mejorar la interacción con los suscriptores, integración automática de nuevos destinatarios, interacción con ellos en momentos clave, recompensas para sus acciones y reactivación de los usuarios inactivos en unos clics.
Estadísticas avanzadas
Tendrás todos los datos necesarios para valorar el rendimiento de los emails que se envíen desde la plataforma, como ratios de apertura, clics y mucho más.
Galería de plantillas responsive
Una gran multitud de plantillas de diseño de tipologías de email (newsletter, emails de respuesta, etc.) optimizadas para verse a la perfección en cualquier dispositivo.
Disponible en marca blanca
Podrás ofrecer a tus clientes una solución de emailing desde tu plataforma, 100% personalizable con diferentes módulos para ajustarla a tus necesidades y a la de tus clientes.
Planes y precios:
Mailjet ofrece planes a partir de cuántos emails se quieren enviar. Las tarifas estándar incluyen hasta 15.000 emails al mes por 23 euros, pero también tienes la posibilidad de hacer un plan personalizado para tu despacho.
8. Aircall
Aircall es un sistema telefónico basado en la nube que mediante una integración con herramientas populares de CRM y centralitas de atención al cliente, contribuye a que los equipos de ventas y asistencia se comuniquen de forma eficiente.
Puntos fuertes:
Configuración rápida
Sin hardware externo que instalar, empezarás cualquier conversación de forma sencilla gracias a una interfaz intuitiva.
Múltiples integraciones disponibles
Es posible integrar Aircall con aplicaciones de CRM, Helpdesk y más.
Rendimiento monitorizado
Analíticas históricas y a tiempo real de todas las llamadas y procesos.
Planes y precios:
Aircall factura por usuario, su plan básico es bastante completo a partir de 30 euros al mes, pero existe otra opción con mayor rendimiento. Igualmente, este programa tiene la opción de hacer planes personalizados.
9. Netelip
Es una centralita virtual IP, alojada en la nube, que ofrece a las empresas una plataforma colaborativa, segura y rentable, sin necesidad de invertir en infraestructuras propias.
Puntos fuertes:
Informes de llamadas
Te ofrecerá los datos mediante un historial de llamadas descargable en formato CSV para que puedas conocer el número de llamadas atendidas por cada extensión incluso si forma parte de una cola de llamadas o bien aquellas que no han sido atendidas.
Recepcionista virtual 24h
Podrás atender y redirigir las llamadas que entren en tu despacho de forma automática, según departamento, idioma u horario.
Locuciones profesionales y música de espera
Con esta herramienta contarás con locuciones profesionales para tus mensajes pregrabados e incluso, si lo necesitas, música de espera para hacerles el momento más llevadero a tus clientes.
Planes y precios:
Netelip diferencia entre planes de llamada y planes de soporte para sus clientes. Los planes con esta herramienta de hasta 30 euros al mes harán que las llamadas de tu asesoría o despacho te salgan más baratas además de estar más controladas.
Bonus: espacios online útiles para asesorías
Directorios de asesorías
Ofrece tus servicios en el directorio de asesorías de Holded . Este es un espacio exclusivo donde las asesorías que sean Partners de Holded podrán crear un perfil para conectar y ofrecer sus servicios a más de 80.000 empresas que usan este software de gestión.
Gestoriasyasesorias.net
Es un listado online especializado en gestorías y asesorías donde se pueden encontrar muchas de las empresas del sector en España. Este buscador es gratuito tanto para los despachos como para los usuarios. En él las empresas dejan sus datos de contacto para que los posibles clientes puedan acceder a los servicios que requieran. Además, darse de alta es muy sencillo.
El club del asesor
Un buscador para asesorías y gestorías con una base de datos de más de 120.000 autónomos y empresas como clientes. También incluye formación para tu despacho, como solución a temas que puedan ir surgiendo con la evolución del negocio.
Elegir las herramientas que mejor se adaptan a tus necesidades puede ser difícil en el océano de programas que ofrece hoy en día una búsqueda rápida en internet.
Lo básico es tener muy en cuenta qué es lo que realmente necesitas para tu despacho y tus clientes y, sobre todo, pensar en la posibilidad de que el software que elijas tenga la posibilidad de integrar otras nuevas herramientas que puedan hacerte falta en el futuro.
Por ejemplo, si eliges un software de gestión inteligente ‘todo en uno’, como Holded, puedes contar con que es compatible con un montón de aplicaciones y que sincronizarlas es sencillo y no consume apenas tiempo. Al final, lo que importa, es que cuentes con aquello que va a potenciar a tu despacho.
Tabla comparativa del top 9 de software para asesorías
A continuación podemos ver una tabla comparativa de los mejores softwares para asesorías.
| Software | Descripción | Puntos Fuertes | Planes y Precios |
| Holded | Gestión inteligente para pymes y autónomos, todo en uno. | Documentos en la nube, colaboración, info contable en tiempo real, generación de gastos automática | Presupuestos a medida para gestorías |
| HelloSign | Líder en firma electrónica legalmente vinculante. | Disponible en varios idiomas, seguridad, integraciones | Desde 0 € a 21 € al mes, planes premium personalizados |
| DocuSign | Plataforma de firma electrónica para contratos. | Compatible con otras apps, creación de documentos personalizados, formularios automatizados | Desde 38 € al mes, planes personales y business pro |
| Dropbox | Servicio de alojamiento en la nube de archivos. | Sincronización automática, envío de archivos grandes, escáner de PDF | Gratuito con opciones de pago desde 10 € a 25 € al mes |
| Google Drive | Alojamiento de archivos en la nube con funciones empresariales. | Más almacenamiento, compatibilidad con varios archivos, integrable, accesos restringidos | Desde 5 € a 15 € al mes por usuario, planes personalizados disponibles |
| Mailchimp | Plataforma de automatización de correos electrónicos y marketing. | Herramientas extra, datos comprensibles, +250 integraciones, altamente creativo | Gratuito con marca de agua, planes de pago desde 10 € a 300 € al mes |
| Mailjet | Software todo en uno para envío automático de emails. | Automatización predefinida/personalizada, estadísticas avanzadas, plantillas responsive | Desde 23 € al mes por 15.000 emails, planes personalizados disponibles |
| Aircall | Sistema telefónico basado en la nube para ventas y asistencia. | Configuración rápida, múltiples integraciones, rendimiento monitorizado | Desde 30 € al mes por usuario, planes personalizados disponibles |
| Netelip | Centralita virtual IP en la nube. | Informes de llamadas, recepcionista virtual 24h, locuciones y música de espera | Planes de llamada y soporte hasta 30 € al mes |
¿Cómo elegir el software adecuado para tu asesoría?
Hemos visto los mejores programas informáticos para asesorías. Sin embargo, es importante que elijas el que más se adapte a tu empresa. Ten en cuenta tus objetivos profesionales y analiza las necesidades reales del día a día.
Además, hay una serie de consejos clave que pueden ayudarte a escoger:
- Opta por un programa intuitivo, fácil de usar
- Asegúrate de que se pueda integrar con tus herramientas
- Revisa que sea una solución escalable
- Infórmate de si el proveedor ofrece un buen soporte
- Involucra a tu personal en la decisión
- Lee opiniones y reseñas para decidir
Además, recuerda que la mayoría de softwares ofrecen demos gratuitas. Así, puedes verificar si es realmente lo que buscas antes de hacer la inversión.
Conclusión
Como ves, tu asesoría se puede beneficiar enormemente de integrar un programa específico para el día a día empresarial. Ahora ya conoces algunas de las mejores opciones para dar el salto digital e impulsar tu negocio.
Recuerda que Holded destaca por ser muy intuitiva, en la nube y asequible para pequeñas empresas. ¡Descubre el software para asesorías de Holded!
