Si la información es poder un CRM para comerciales es el arma más poderosa para un equipo de ventas.
Los Customer Relationship Management (CRM) permiten gestionar la relación con los clientes actuales…y futuros. Los equipos comerciales van a obtener información muy valiosa para fidelizar a los que ya son clientes, fomentando ventas recurrentes. Pero también trabajarán con datos únicos para afinar los próximos contactos y maximizar resultados en cada intento de venta.
¿Por qué es importante tener un buen CRM?
¿Te imaginas que un comercial pudiera saber de antemano las posibilidades que tiene de cerrar una venta en función del sector al que se dirige, el presupuesto de la operación o el tipo de producto que trata de vender? Esta es la información que nos permite obtener un CRM.
En base a embudos personalizados y al seguimiento constante de todas las acciones, los comerciales pueden obtener información sobre el porcentaje de éxito de cierto tipo de operaciones, dirigiendo sus esfuerzos hacia aquellas con más opciones de venta.
Un buen CRM permite también acceder rápidamente a la información de clientes existentes, y comprobar al instante qué tipo de pedidos realiza, cuándo, gasto medio, estado de pagos, o cualquier otra información de valor.
En equipos comerciales toda esta información es vital, porque permite afinar al máximo cada paso. Nos adelantamos a las necesidades de los que ya son clientes (favoreciendo una mejor atención) y anticipamos lo que necesitarán clientes futuros.
En definitiva, una herramienta para vender más, de forma más fácil e invirtiendo menos tiempo.
Características de un buen CRM comercial
Un buen CRM comercial debe ser fácil de usar. Tanto a la hora de suministrar información de nuevos contactos y acciones de venta, como para extraer datos que nos sirvan de ayuda para próximos pasos.
En línea con lo anterior debe ser intuitivo. La idea es que el equipo comercial pueda obtener el dato que necesita de forma ágil y sin horas y horas de aprendizaje en el nuevo programa.
Un buen CRM tiene que estar en la nube. Esto implica que su información pueda ser consultada en cualquier momento y lugar.
También es fundamental que nos permita establecer embudos de venta personalizados de forma sencilla, para realizar un seguimiento de todas nuestras acciones.
Por último debe permitir la extracción de datos e informes de forma inmediata y muy visual. Un CRM para comerciales moderno debe generar reportes y análisis fáciles de interpretar y que aporten información de valor para determinar cuál será nuestra próxima acción comercial.
Lista con los mejores CRM para comerciales
Teniendo en cuenta los objetivos que debe cumplir un buen CRM para comerciales y las características más útiles para los equipos de ventas vamos a comparar las principales alternativas que tenemos en el mercado.
- Holded
- HubSpot
- Salesforce
- Freshworks
- Zendesk
- Zoho CRM
- Notion
Cuadro comparativo: características CRM
Para establecer el siguiente cuadro comparativo nos hemos centrado en la facilidad de uso y puesta en marcha, dado que es fundamental para los equipos comerciales no invertir excesivo tiempo en aprendizaje.
Pensando en ganar tiempo, valoraremos también la conectividad del CRM con otros departamentos, así como las posibles integraciones con otras plataformas, dado que son funciones que ayudarán a automatizar procesos y a obtener aún más información relevante.
Dada la importancia de los datos en el mundo de las ventas, también analizamos la capacidad del CRM para crear informes de valor.
| CRM | Intuitivo | Fácil configuración | Conectividad y datos de otros departamentos | Integraciones | Informes |
| Holded | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| HubSpot | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Salesforce | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| Freshworks | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Zendesk | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Zoho CRM | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Notion | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
CRM para comerciales a fondo
Vamos a profundizar en cada una de las opciones sometidas a análisis, con un resumen del CRM en cuestión, ventajas, desventajas, planes y precios.
Holded
Intuitivo y fácil de implementar. La opción perfecta para la pequeña y mediana empresa y para autónomos, siendo menos recomendable para grandes corporaciones.
Su plan básico (29 €/mes) ya incluye todas las funcionalidades de su CRM, que puedes ampliar con mejoras en contabilidad, presentación de impuestos, finanzas, SII, conexión con bancos y una total automatización de todos los procesos, con planes que van desde los mencionados 29 € hasta los 199 €/mes en su versión más potente y completa.
Actualmente se encuentra en promoción con un coste de 14,5 € los tres primeros meses.
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HubSpot
Una opción potente para grandes corporaciones, con funcionalidades muy personalizables. Lo que a su vez tiene la desventaja de requerir de configuraciones e implementaciones de relevancia.
Su plan básico para el CRM de ventas es de 41 €/mes, que pueden irse a los 1.104 €/mes en su versión para empresas.
Salesforce
Un CRM para ventas que ha mejorado en agilidad y usabilidad en los últimos tiempos. Sin embargo, para aprovechar todas sus funcionalidades y que no se nos quede pequeño, debemos pasar a planes de cierta relevancia en cuanto a precio. Planes que, además, son obligatoriamente anuales, a excepción de su plan básico o essentials, que sí puede renovarse mes a mes.
Su plan básico, si pagas anualmente, es de 25 €/mes. Pero la opción que la propia plataforma recomienda es la de 150 €/mes, que es la que realmente permitiría personalizar y adaptar el CRM para exprimirlo al máximo.
Freshworks
Buena solución para afinar al máximo los potenciales contactos que realmente se convertirán en clientes. Está más limitado, sin embargo, en cuanto a integraciones y conexión con otros departamentos o fuentes de información de la empresa.
Planes desde los 15 y hasta los 69 €/mes, si compras una licencia anual.
Zendesk
Centrado en la atención al cliente para obtener información valiosa que genere ventas. Muy potente en esta faceta, resulta menos completo para obtener información de valor y ventas desde otras vías comerciales. Sus planes y precios:
- Team: 19€/mes si se paga anualmente (por cada usuario)
- Growth: 49€/mes pagando anualmente y por cada usuario
- Professional: 99€/mes en las mismas condiciones que los anteriores
Zoho CRM
Un CRM completo con muchas funcionalidades y altamente personalizable. Como contrapartida puede resultar complejo en una primera toma de contacto. Además sus funcionalidades más diferenciadoras frente a la competencia sólo se incorporan en módulos de precio superior.
- Estándar: 14 €/usuario y mes si se paga al año
- Profesional: 23 €/usuario y mes si se paga al año
- Empresa: 40 €/usuario y mes si se paga al año
Notion
Necesita ser configurado desde cero. Esto tiene la virtud de que permite ser personalizado al detalle y según necesidades. Pero es necesario conocer bien el programa y dedicar tiempo para obtener una solución CRM comparable a las anteriores.
- Personal Pro: 5 $/usuario y mes
- Plan Team: 10 $/usuario y mes
Resumen ventajas y desventajas
| CRM | Gran Ventaja | Gran Desventaja |
| Holded | Fácil e intuitivo | No indicado para grandes empresas |
| HubSpot | Muy completo | Precio |
| Salesforce | Variedad de funcionalidades | Mínimo un año por adelantado |
| Freshworks | Sencillo | Integraciones y conexión con otros departamentos |
| Zendesk | Especializado en atención al cliente | Menos información de otras áreas y acciones de venta |
| Zoho CRM | Altamente personalizable | Complejo en una primera toma de contacto |
| Notion | Configurable a tu gusto desde cero | Proceso de aprendizaje largo |
Cuadro de precios CRM en España
| CRM | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
| Holded | 29€/mes | 59€/mes | 99€/mes | 199€/mes |
| HubSpot | 41€/mes | 414€/mes | 1.041€/mes | |
| Salesforce | 25€/mes | 75€/mes | 150€/mes | 300€/mes |
| Freshworks | 18€/mes | 47€/mes | 83€/mes | |
| Zendesk | 25/mes | 59€/mes | 125€/mes | 199€/mes |
| Zoho CRM | 20€/mes | 35€/mes | 50€/mes | 65€/mes |
| Notion | 10$/usuario/mes |
¿Cuál CRM para comerciales elegir para tu empresa?
Los equipos comerciales tienen que centrarse en vender. En establecer estrategias y desarrollar contactos que les permitan aumentar las ventas. Por lo tanto debes elegir un CRM fácil de usar.
En segundo lugar, es importante que el CRM se integre con otras áreas, como por ejemplo contabilidad, facturación… De este modo, cualquier venta generará automáticamente la activación de todo un proceso en el que el comercial no tenga que intervenir.
- Se active la logística para el envío del pedido.
- Se genere factura a cliente y se envíe.
- Se anote la operación a nivel contable.
- Se genere la ficha de nuevo cliente.
- Se añada la información de venta, junto a otras que se hayan producido, a los diferentes informes (actualizados en tiempo real).
En este sentido, el ERP Holded se posiciona como una de las opciones más interesantes, porque permite la interconectividad total, para que el comercial se centre en su próxima venta.
Dentro de Holded puedes gestionar y recibir avisos, programar visitas comerciales, adquirir al instante cualquier dato de ventas o clientes…
Unido a la posibilidad de establecer embudos personalizados, oportunidades de venta, etc., da como resultado una solución competitiva en precio y muy completa para el equipo comercial.
Preguntas frecuentes sobre los CRM para comerciales
¿Qué diferencia hay entre un CRM y un ERP?
Las siglas ERP se refieren a la Planificación de Recursos Empresariales. Es decir, abarca todas las gestiones, trámites y tareas que debe abordar a nivel de gestión cada uno de los departamentos de una empresa.
Un CRM sería aquella parte centrada específicamente en la relación con los clientes. Permite acelerar los procesos y tareas relacionadas con la atención al cliente, ventas, servicio posventa…
Holded es un ERP. Es decir, un software que facilita la gestión de la contabilidad, las facturas, la coordinación de proyectos, el control de inventario, la automatización de procesos… Entre todas estas funcionalidades, tenemos la herramienta CRM, para facilitar la relación con el cliente y potenciar las ventas.
¿Implantar un CRM es digitalizarse?
Sí. Un CRM para comerciales es una herramienta que permite digitalizar procesos y automatizar tareas.
Aprovechamos la tecnología para acelerar trámites y afinar nuestras decisiones comerciales. Una mayor productividad y eficiencia desde herramientas online como Holded que, en efecto, fomentan la transformación digital de las empresas.
¿Qué son las integraciones en un CRM?
Se trata de que el CRM ‘hable’ con otras aplicaciones y se relacione con ellas para, por ejemplo, importar datos de forma automática.
Si utilizas la plataforma Woocommerce como tienda online, una función interesante sería la de sincronizar datos de producto o stock, para tenerlo todo centralizado en tu CRM y disponer de toda la información posible para la toma de decisiones.
Las integraciones son muy importantes para automatizar procesos y tener datos actualizados de calidad.
