Sabemos que gestionar una asesoría no es tarea fácil. La presión de los plazos, trámites muy importantes, gran cantidad de clientes e infinidad de tareas como picar asientos, computar facturas, solicitar los gastos e ingresos a cada cliente…
Asesorías, os entendemos y estamos de vuestra parte. Por eso, queremos ofreceros el mejor consejo que vais a recibir: digitalizaos. La digitalización ha traído un cambio radical a métodos que están quedando anticuados comparados con otros mucho más eficientes y ha transformado tareas que requerían horas o días en unos simples clics.
Para alcanzar este grado de eficiencia, es necesario contar con programas de gestión con los que, además de ahorrar tiempo y trabajo, podréis destacar entre la competencia y ofrecer el mejor servicio a vuestros clientes. No os alarméis, estos programas de software están para ayudaros, no para sustituiros.
Lo más complicado de usar este tipo de software es elegir el que más os conviene, por eso os presentamos este post en el que hemos recopilado los artículos en los que hablamos de los mejores programas para asesorías y gestorías según vuestras necesidades. Allá vamos.
Top 5 programas de facturación para asesorías y gestorías
La facturación es un aspecto clave de cualquier asesoría. Por eso, contar con una herramienta digital que automatice los procesos referentes a la emisión, control y recepción de facturas es fundamental en la transformación digital de la asesoría.
Tabla comparativa de programas de facturación para asesorías y gestorías
| Programa | Ventajas | Desventajas | Precios |
|---|---|---|---|
| Holded | Mucho más que un programa de facturación: es una ERP que automatiza también la contabilidad, gestión con los clientes, distribución de tareas en el equipo, etc. | Muy ajustado a la normativa fiscal española y europea | Desde 29 € a 199 € con prueba gratuita de 14 días. Versión gratuita para autónomos. Primeros 3 meses al 50 %. |
| SumUp | Sin permanencia | Más enfocada al ecommerce, el coste puede ser muy alto a la larga | 1,95 % de cada factura emitida. |
| ContaSimple | Bien enfocada a asesorías | Plan básico e intermedio muy limitados | de 0 a 17,50 €/mes (tres planes). |
| KeyandCloud | Herramientas específicas para asesoría fiscal | Mucha limitación de usuarios, incluso en la versión premium | 180, 360, 720 €/año (más 8 €/mes por nuevo usuario y 15 por nueva empresa). |
| Tunuve | Hecha por y para asesores | Versión básica demasiado limitada, no incorpora app, solo se integra con algunos ERP | 0, 29 o 49 €/mes. |
Top 7 programas de contabilidad para asesorías y gestorías
Si la facturación es importante para una asesoría, la contabilidad no se queda atrás. Contar con un programa de contabilidad te permitirá registrar, sistematizar y gestionar todos los procesos contables de cualquier empresa.
Además de optimizar tiempo y recursos, también podrás reducir enormemente el margen de error en los cálculos y en todos los procedimientos, lo cual es primordial.
Tabla comparativa de programas de contabilidad para asesorías y gestorías
| Programa | Ventajas | Desventajas | Precio |
|---|---|---|---|
| Holded | Intuitivo. Integrado en el ERP. Diferentes planes económicos. Inicio inmediato. Interfaz moderna y elegante. | Hay que importar la información a mano al comienzo. | Desde 29 € a 199 € con prueba gratuita de 14 días. Versión gratuita para autónomos. Primeros 3 meses al 50 %. |
| Ekon Despachos | Integrado en el ERP. Trabajo en la nube. Se adapta a todo tipo de negocios. Facilita el trabajo colaborativo. | Diseño poco funcional. Dificultad para acceder a la demo. Poca transparencia en los precios. | Las tarifas no son públicas. Hay una demo gratuita, pero hay que solicitarla y esperar a que un agente se ponga en contacto. |
| Altai | Práctica organización a través de módulos. Contabilización y emisión de facturas automática. Facilita la presentación de modelos de la AEAT. | La demo es un vídeo. Diseño algo anticuado. Poca transparencia en los precios. | Las tarifas no son públicas. Para conocerlas, es necesario ponerse en contacto con sus agentes de atención al cliente. |
| Sage 50 | Disponible en dos versiones: local y en la nube. Combina funciones de contabilidad, facturación, control de stock y gestión de operaciones comerciales. Copias de seguridad automáticas. | La modalidad clásica de escritorio puede resultar algo limitada. | En local: tres planes desde 45 € a 160 € al mes. En la nube: Tres planes desde 75 € a 189 € al mes. Demo gratuita. |
| Golden Soft | Diseñado para pymes, asesorías y autónomos. Presentación directa de declaraciones de impuestos. Interfaz personalizable. Facilidad de uso. Apartados altamente detallados. | Interfaz mejorable. Algo limitado para empresas grandes. | Compra: De 450 € a 1.262 €, más IVA. Posibilidad de contratar mantenimiento anual desde 382 € a 951 €, más IVA. Versión de prueba gratuita sin límite temporal de uso. |
| AON Solutions | Gestión en la nube para asesorías, pymes y autónomos. Entorno colaborativo. Integración de prestaciones actualizadas en tiempo real. | No tiene versión de prueba. Poca transparencia en los precios. Su uso requiere cierta formación especializada. | Planes con diferentes servicios, pero las tarifas no son públicas. |
| Summar Software | Software integral con múltiples servicios que trascienden la mera contabilidad. Detallada gestión contable, fiscal y laboral. CRM y ERP incluidos. Contacto directo con clientes. | Poca transparencia en los precios. Su uso requiere cierta formación especializada. La demo es un vídeo. | Los precios no son públicos. |
Top 4 programas CRM para asesorías y gestorías
Los programas de Customer Relationship Management se encargan de la gestión de los activos más valiosos de cualquier empresa, los clientes.
Gracias a esta gestión de las relaciones con los clientes puedes impulsar significativamente las ventas y mejorar la atención al cliente, la estrategia empresarial o la organización de equipos.
Un buen programa CRM reportará numerosos beneficios para tu despacho, pero para ello tendrás que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Aquí te presentamos las mejores opciones y sus características principales:
| Programa | Ventajas | Desventajas | Precios |
|---|---|---|---|
| Holded | Embudos personalizados, informes detallados y equipos coordinados y sincronización de actividades del despacho. | Enfocado a pequeñas y medianas empresas. | Desde 29 € a 199 € con prueba gratuita de 14 días. Versión gratuita para autónomos. Primeros 3 meses al 50 %. |
| ZohoCRM | Automatización precisa e información en tiempo real. | Usabilidad compleja y soporte en inglés. | Diferentes planes entre 14 y 52 € al mes. |
| Salesforce | Todo en la nube y visión 360º del cliente. | Más enfocado a grandes corporaciones. Precio muy elevado. Curva de aprendizaje poco sencilla. | Planes entre 25 y 300 € al mes. |
| Hubspot | Seguimiento de emails, documentos controlados y gestión de contactos sencilla. | Versión gratuita muy limitada. Abanico de funcionalidades menos completo que otras herramientas. | Planes entre 41 y 2.944 € al mes. |
Top 7 programas de gestión para asesorías y gestorías
Un buen programa de gestión te permitirá automatizar numerosas tareas de tu asesoría y optimizar recursos. Así, podrás centrarte en lo realmente importante: asesorar.
Un software de gestión –o ERP– es una solución holística integrada por varias herramientas que ayudan a simplificar procesos en el funcionamiento interno de una empresa, desde la facturación hasta la contabilidad, pasando por recursos humanos o CRM.
- Holded
- Tunuve
- Altai
- Ekon Despachos
- AON Solutions
- Sudespacho
- Debitoor (ahora SumUp)
| Programa | Ventajas | Desventajas | Precios |
|---|---|---|---|
| Holded | Óptimo para asesorías y gestorías, fácil de implementar y a un precio asequible. | Enfocado a pequeñas y medianas empresas. | Desde 29 € a 199 € con prueba gratuita de 14 días. Versión gratuita para autónomos. Primeros 3 meses al 50 %. |
| Tunuve | Hecha por y para asesores | Versión básica demasiado limitada, no incorpora app, solo se integra con algunos ERP | 0, 29 o 49 €/mes. |
| Altai | Práctica organización a través de módulos. Contabilización y emisión de facturas automática. Facilita la presentación de modelos de la AEAT. | La demo es un vídeo. Diseño algo anticuado. Poca transparencia en los precios. | Las tarifas no son públicas. Para conocerlas, es necesario ponerse en contacto con sus agentes de atención al cliente. |
| Ekon Despachos | Integrado en el ERP. Trabajo en la nube. Se adapta a todo tipo de negocios. Facilita el trabajo colaborativo. | Diseño poco funcional. Dificultad para acceder a la demo. Poca transparencia en los precios. | Las tarifas no son públicas. Hay una demo gratuita, pero hay que solicitarla y esperar a que un agente se ponga en contacto. |
| AON Solutions | Gestión en la nube para asesorías, pymes y autónomos. Entorno colaborativo. Integración de prestaciones actualizadas en tiempo real. | No tiene versión de prueba. Poca transparencia en los precios. Su uso requiere cierta formación especializada. | Planes con diferentes servicios, pero las tarifas no son públicas. |
| Sudespacho | Soluciones muy completas con un alto nivel de personalización. Intuitivo. | Atención al cliente limitada. | Planes de 30 a 80 € al mes. |
| Debitoor (ahora SumUp) | Gran número de funcionalidades. Tecnología OCR. | No ofrece versión gratuita. Menos enfocado a despachos. | Planes de 4 a 24 € mensuales en relación con el número de facturas. |
